Finanzdienstleistung

Unsere Aufgabe ist es, nach detaillierter Analyse des Bedarfs und der Wünsche unserer Klienten aus den nahezu unüberschaubaren Angeboten der Banken und Versicherungen maßgeschneiderte Lösungen zu erarbeiten. Als unabhängige Berater ist es unser Ziel, für Sie das jeweils beste Preis- Leistungsverhältnis zu ermitteln (best advice) und  Sie über die meist umfangreichen Vertragsgrundlagen zu informieren.

Für uns ist es selbstverständlich Sie als unseren Klienten umfassend zu betreuen. Daher geht unsere Dienstleitung weit über die Beratung von Versicherungsprodukten hinaus. Wir bieten Ihnen daher unser Know-how auch in Fragen der Finanzierung (z.B. Leasing und Immobilien) und der Veranlagung an. Nachhaltigkeit und Krisensicherheit sind hier für uns wichtig.

Auch als Unternehmensberater können wir auf langjährige Erfahrung zurückgreifen. Gerne stellen wir unser Fachwissen auch bei Haftungsfragen, des Riskmanagements und der Betrieblichen Altersvorsorge  (BAV) zur Verfügung.